2014年3月3日下午3時，全國政協(xié)十二屆二次會議在人民大會堂舉行開幕會，審議通過政協(xié)第十二屆全國委員會第二次會議議程。俞正聲主席作政協(xié)全國委員會常務委員會工作報告時指出，常委會高度關注生態(tài)文明建設，組織召開“大力推進生態(tài)文明建設”專題議政性常委會議。受此影響，3月3日污水處理、pm2.5和土壤修復等概念股漲幅居前，分別為4.98%、4.89%和4.41%，以上三類板塊或迎先機。
工業(yè)污水處理投資有望增長
據(jù)《證券日報》市場研究中心數(shù)據(jù)顯示，在3月3日兩市可交易的21只污水處理概念股中，開能環(huán)保實現(xiàn)漲停。除此之外，興源過濾（9.25%）、創(chuàng)業(yè)環(huán)保（8.85%）、巴安水務（8.51%）、中電環(huán)保（7.94%）、中原環(huán)保（6.83%）、萬邦達（6.70%）、津膜科技（6.50%）、首創(chuàng)股份（6.39%）、國中水務（6.28%）、興蓉投資（6.18%）等個股3月3日漲幅均超過6個百分點。
從資金流向方面看，3月3日共有16只相關概念股實現(xiàn)大單資金凈流入，其中，首創(chuàng)股份（7087.55萬元）、興蓉投資（4083.46萬元）、創(chuàng)業(yè)環(huán)保（4000.14萬元）、巴安水務（2651.56萬元）、國中水務（2368.14萬元）、武漢控股（1656.22萬元）、中電環(huán)保（1039.45萬元）等個股均實現(xiàn)大單資金凈流入超過1000萬元。
3月3日大單資金凈流入最高的首創(chuàng)股份，是北京市國資委下屬的大型上市企業(yè)，公司擁有豐富的社會資源。同時，通過十年余來的努力和堅持，在行業(yè)內樹立了良好的口碑，形成了一定的品牌影響力。公司在保持原有資本和投資優(yōu)勢的同時，著力發(fā)展產業(yè)價值鏈，逐步完善公司的全產業(yè)鏈格局。目前，公司已經(jīng)成功涉足水務及固廢領域，形成了集設計、工程、投資和運營為一體的基本完整的產業(yè)鏈架構。
截至3月3日，行業(yè)內共有12家公司披露2013年年報業(yè)績預告，其中，錢江水利、隆華節(jié)能、國中水務、中山公用、巴安水務、碧水源等公司年報預告類型為預增，值得特別關注。
錢江水利成為行業(yè)內2013年年報凈利潤預計同比增長幅度最高的公司，公司預計2013年度凈利潤同比增長80%至130%（上年同期凈利潤為1823.03萬元，每股收益0.06元）。業(yè)績預增的主要原因：公司融資結構調整及貸款利率降低導致財務費用較上年同期減少，公司水務主業(yè)利潤較上年同期增加；另外，由于公司房產項目擬出售，因此確認了相關資產項目產生的遞延所得稅資產。
對于該行業(yè)，瑞銀證券表示，工業(yè)污水投資過去受宏觀經(jīng)濟影響比較大，在2007年、2008年高速增長，而在2009年大幅下滑。預計從2013年起，政府和民眾對環(huán)保要求的一致提高，將推動工業(yè)污水處理投資加速增長。個股方面，推薦津膜科技，公司的客戶廣泛分布于各個行業(yè)，因此應直接受益于工業(yè)水處理投資上升。
PM2.510家公司凈利潤預計同比翻番
據(jù)《證券日報》市場研究中心數(shù)據(jù)顯示，在3月3日兩市可交易的50只PM2.5概念股中，有6只當日實現(xiàn)漲停，它們分別為雪萊特、創(chuàng)元科技、三維絲、科林環(huán)保、龍凈環(huán)保、雪迪龍。除此之外，永清環(huán)保（9.79%）、先河環(huán)保（9.07%）、德聯(lián)集團（8.28%）、天立環(huán)保（7.96%）、三聚環(huán)保（7.96%）、中電環(huán)保（7.94%）、菲達環(huán)保（7.72%）、開爾新材（7.70%）、橫店東磁（7.63%）、燃控科技（7.62%）、銀輪股份（7.05%）等個股3月3日漲幅均超過7個百分點。
從資金流向方面看，3月3日共有30只相關概念股實現(xiàn)大單資金凈流入，其中，龍凈環(huán)保（22595.70萬元）、創(chuàng)元科技（4819.95萬元）、三維絲（4731.77萬元）、威孚高科（2993.84萬元）、橫店東磁（2682.99萬元）、雪迪龍（2546.63萬元）等個股均實現(xiàn)大單資金凈流入超過2000萬元。
3月3日大單資金凈流入最多的個股是龍凈環(huán)保，公司是一家專業(yè)致力于大氣污染控制領域環(huán)保產品的研究、開發(fā)和制造的環(huán)保企業(yè)，2013年上半年，公司承擔科技部兩項“863”課題任務，完成水泥脫硝、百萬機組電袋除塵、余熱利用低溫電除塵器等三項重要新產品的成果鑒定，技術水平達到國際領先或國際先進；濕式電除塵技術大型化、關斷振打、移動電極等多項新技術開發(fā)的推進，充分體現(xiàn)出公司技術創(chuàng)新及研發(fā)能力。
截至3月3日，行業(yè)內共有44家公司披露2013年年報業(yè)績預告，其中海越股份、創(chuàng)元科技、彩虹精化、三維絲、貴研鉑業(yè)、銀輪股份、泰和新材、菲達環(huán)保、盛運股份、開爾新材等10家公司報告期內凈利潤有望同比翻番，值得特別關注。
海越股份成為行業(yè)內2013年年報凈利潤預計同比增長幅度最高的公司，公司預計2013年全年凈利潤同比增長1020%至1070%（上年同期凈利潤為539.75萬元；每股收益0.01元）。公司業(yè)績預增的主要原因為：報告期內，公司處置部分可供出售金融資產、公司全資子公司海越創(chuàng)業(yè)轉讓眾泰控股股權等事項使公司本期投資收益增加。
對于該行業(yè)，平安證券表示，霧霾治理需要長期、多方面的共同努力，短時間內難以取得實質進展。在未來很長一段時間內，霧霾天氣都會經(jīng)常出現(xiàn)，程度也可能更甚。上市公司年報陸續(xù)發(fā)布，多數(shù)公司增長兌現(xiàn)，市場對于相關上市公司2014年的業(yè)績表現(xiàn)依然樂觀。預計相關板塊繼續(xù)下調的空間已經(jīng)十分有限。推薦盛運股份、雪迪龍、新綸科技、先河環(huán)保、龍凈環(huán)保。
土壤修復受益政策驅動快速發(fā)展
據(jù)《證券日報》市場研究中心數(shù)據(jù)顯示，3月3日兩市可交易的10只土壤修復概念股均實現(xiàn)上漲，其中，永清環(huán)保（9.79%）、東江環(huán)保（6.57%）、聚光科技（5.86%）、華測檢測（5.74%）、桑德環(huán)境（4.61%）、天瑞儀器（4.52%）、鐵漢生態(tài)（4.41%）、碧水源（4.23%）等個股3月3日漲幅均超過4個百分點。
從資金流向方面看，3月3日共有5只相關概念股實現(xiàn)大單資金凈流入，他們分別為桑德環(huán)境（991.34萬元）、碧水源（700.74萬元）、棕櫚園林（498.52萬元）、永清環(huán)保（314.67萬元）、鐵漢生態(tài)（240.06萬元）。
3月3日大單資金凈流入最高的桑德環(huán)境，是我國固體廢棄物處理行業(yè)的排頭兵之一，在技術、項目經(jīng)驗等方面都處于行業(yè)領先地位。公司全面掌握綜合處理、衛(wèi)生填埋、焚燒發(fā)電三種處理工藝，并擁有多項示范工程。公司目前業(yè)務領域涉及固廢處置全產業(yè)鏈。公司在城市生活垃圾、工業(yè)及醫(yī)療危險廢棄物、城市污泥和電子垃圾處置領域具備全面、完善的技術優(yōu)勢。
截至3月3日，行業(yè)內共有10家公司披露2013年年報業(yè)績預告，其中，鴻達興業(yè)（82.74%）、碧水源（55.00%）、棕櫚園林（40.00%）、華測檢測（40.00%）、鐵漢生態(tài)（20.00%）、永清環(huán)保（10.00%）等公司報告期內凈利潤有望同比增長。
鴻達興業(yè)成為行業(yè)內2013年年報凈利潤預計同比增長幅度最高的公司，據(jù)業(yè)績快報披露顯示，公司2013年全年每股收益0.59元，每股凈資產4.09元，凈資產收益率18.53%。營業(yè)收入242706.84萬元，同比增長25.65%；凈利潤29645.02萬元，同比增長74.76%。公司業(yè)績增長的主要原因為：烏�；ざ陧椖坑�2012年5月份投產，因此本報告期產能較上年大幅提升，加上產品需求穩(wěn)定增長，實際產銷量、營業(yè)收入較上年大幅增長。
對于該行業(yè)，國信證券表示，據(jù)悉，《土壤環(huán)保行動計劃》已在環(huán)保部專題會議上通過最后審議，將于近期正式上報。而土壤污染防治法也有望在今年正式頒布實施。今年一系列政策將推動國內土壤修復產業(yè)全面發(fā)展。個股方面，目前建筑內股票中，鐵漢生態(tài)一直致力于生態(tài)修復的各個領域，土壤修復已有具體項目實施，有望受益。
